大风热搜网马斯克2024年在博世互联世界大会上的预言正成为现实：继芯片短缺后，全球正陷入变压器供不应求的困境。欧洲电网扩建、印度太阳能项目因缺变压器进展受阻，美国电力及配电变压器供应缺口较2019年分别激增116%和41%，甚至制约人工智能产业发展。此前对中国变压器加征104%关税的美国，如今已悄悄放松管制。
作为全球60%变压器产能的掌控者，中国厂商迎来订单激增。不少企业订单排期已至2026年后，欧洲客户甚至愿付20%溢价锁定供应。2025年前8个月，中国变压器出口额达297.11亿元，其中对欧洲出口暴涨超138%，亚洲、非洲出口增速也分别达65.39%和28.03%，出口均价升至约2.08万美元/台。
变压器短缺源于两大核心因素：一是欧美电网设施普遍超期服役，欧盟计划十年投1.2万亿欧元、美国五年投1.1万亿美元升级电网，带动大量需求；二是AI数据中心、光伏风电等新能源产业崛起，前者能耗极高，后者对变压器的需求量是传统火电站的1.8倍。国际机构预测，2031年全球变压器市场规模将达1030亿美元，较2021年翻倍。
面对红利，西门子、日立等全球巨头纷纷扩产，马斯克也宣布特斯拉将自主生产变压器。而中国已构建起完善的产业梯队，中国电气装备集团整合多家老牌企业，新疆特变电工、江苏华鹏等民企在细分领域全球领先。核心材料取向硅钢方面，中国产量全球第一，宝钢更是掌握顶尖生产技术，形成全产业链优势。
变压器产业的强势，正是中国电力崛起的缩影。从1949年人均年用电仅9度，到2015年实现全民通电，再到如今年度发电量全球第一、用电量占世界1/3，中国建成了全球最庞大的特高压网络，水电、光伏、风电、核电装机量均居世界前列，可控核聚变领域也创下世界纪录。七十六年间，中国以自主创新完成了电力领域的跨越，改写了世界能源格局。
